【曲目一覧】(1)ペピート(2)フレネシー(3)恋は水色(4)茶色の小瓶(5)第三の男(6)真珠採りのタンゴ(7)ジェラシー(8)想い出のグリーングラス(9)ブルーレディに赤いバラ(10)世界は日の出を待っている(11)ティコ・ティコ(12)トランペット・ブルース(13)マック・ザ・ナイフ(14)イエスタデイ(15)愛よ永遠に(16)タイプライター・ソング(17)ブラジル(18)ビギン・ザ・ビギン(19)男と女(20)この素晴らしき世界(21)夕焼けの戦場