【あらすじ】
水鱗王(バハムート)の謎を暴け!

セイラムシティに巣くう巨悪を退け、晴れて【操獣者】としての一歩を踏み出したレイ・クロウリー。
不在にしていたレッドフレアのメンバー、マリーとの顔合わせを終えたレイはギルド長に呼び出される。

そこで告げられたのは【ギルド絶対法度】違反によるグリモリーダーの没収処分。
だが実績を考慮し、操獣者認定試験を改めて受けることに。
依頼内容は『幽霊船騒動の解決』。
すぐに終わるはずの低ランクの依頼はしかし、街に張り巡らされた陰謀により極限の高難度事件へと変貌し――!?

英雄を超える『ヒーロー』に至る最強ファンタジー、第二幕!