天咲吉実の商業誌コミックス『息もできないほど』他、加賀×玲也シリーズ番外編同人誌。
商業コミックスとは異なるファンタジー設定の番外編。なので商業コミックス本編を知らなくても充分楽しめます。

玲也に恋するノラ猫の加賀は、好きな相手から、ある言葉をもらうと人間になれる魔法をかけてもらう。
玲也に愛されようと奮闘する加賀だが…、果たして加賀は人間となり、玲也と恋人同士になれるのか!?
ハッピーエンドで18禁エロ多め。
タイトルに「Ⅲ」とありますが、この本から読んでも大丈夫な内容です。